准化和简化。我们想花一些时间深入了解网站登陆页面上的表单与 ConnectWise Manage 和 Autotask 结合使用时可以提供的一些功能。 通过提交表单在 ConnectWise / AutoTask 中创建新公司 如果访问者在您网站的某个登陆页面上填写表格，系统会将其中包含的信息与您的 ConnectWise Manage 或 Autotask PSA 中的记录进行比较，以查看姓名和电子邮件是否与您迄今为止收集的任何信息相匹配。如果没有，您可以选择使用此信息创建一家新公司，或将其添加到现有公司（例如您的 CATCHALL）中。 借助 ConnectWise Manage，您可以选择根据联系人电子邮件地址中的域名将联系人附加到现有公司。 当然，联系人创建只是表单和 ConnectWise Manage 或 Autotask PSA 相互配合的开始。
您的表单可以自动化
PSA 中的销售、营销和支持流程 让我 泰国电话号码 们回顾一下表单可以提供的功能。 生成服务票证 您的表单可以开始创建新的服务票证，应用于您定义为选项的任何状态的任何服务板或票证类别。提前工作，您可以指定如何配置某些票证 – 它是什么类型的票证，可以给予它多少时间，诸如此类的事情 – 并提供每个票证需要具有的不同注释以及其他功能。 让我们来分解一下： 在您指定的任何板/类别上创建服务票证。该工单可以在该板上的任何状态下创建。 ConnectWise 管理：应用类型、子类型、项目、服务优先级、来源、预算时间、分配票证所有者以及向票证添加其他资源。
自动任务设置问题
类型、子问题类型、工单类型、优先级、到 摩洛哥 Whatsapp 号码 期日期、队列，并将其他资源添加到工单中。 您可以让票证显示您想要的任何摘要/票证标题，而描述可以是您希望用户在生成票证时收到的任何消息。也有标签，因此您可以根据表单收集的信息个性化此消息，因此我们通常建议以“Hi [first_name]”开头， ConnectWise Manage：您还可以在生成票证时为其添加内部注释。 生成销售活动/客户待办事项或机会 您的表单还可以创建新的销售活动/帐户待办事项，并填写许多重要的详细信息。这还会在 ConnectWise Manage 中设置截止日期，将其应用于适用的活动并分配合适的人员来完成所需的工作。 ConnectWise Manage：您可以使用所需的主题行、所需的状态和活动类型生成活动。
